凯撒股份收购天上友嘉，游戏业务加码明天股价能涨吗？

<配资注册>凯撒股份收购天上友嘉，游戏业务加码明天股价能涨吗？

《信息早报》杨宏坤

凯撒股份本周披露重组预案，公司拟以16元/股的价格非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元，合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权；同时，公司拟以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元。

完善游戏产业链布局

根据方案，公司拟通过发行股份及支付现金购买由何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵、产学研创投等持有的天上友嘉100%股权，并发行股份募集配套资金。其中，发行股份购买资产所涉股份价格确定为16元/股，计划非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元；同时，以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元，控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%，配套募资部分的非公开发行上限不超过3629.46万股。

天上友嘉成立于2008年7月，主营业务为移动网络游戏的研发和运营，目前上线运营的游戏产品主要包括《新仙剑奇侠传3D》、《净化》、《星座女神》、《植物大战僵尸OL》等。其2013年度、2014年度和2015年1～4月分别实现营业收入1392.80万元、1798.47万元和3280.44万元，净利润分别为-144.54万元、172.22万元和1920.73万元。交易方承诺：天上友嘉100%股权完成交割后，其2015年度～2017年度实现的净利润分别不低于8550万元、1.15亿元和1.43亿元。

本次交易完成后，公司将以丰富优质的IP资源为核心，通过旗下各游戏研发公司实现IP资源的商业化，为上市公司带来新的利润增长点。同时，天上友嘉将与资本市场成功对接，大大提升自身品牌知名度，为其后续在游戏行业内快速发展提供支撑，并进一步确保上市公司股东利益的最大化。

多元化发展寻找新的利润增长点

公司主要从事高端服装的设计研发、生产与销售，主要产品为“凯撒”品牌女装、男装和皮类产品。2014年以来，由于国内服装消费市场增长缓慢凯撒股份收购天上友嘉，游戏业务加码明天股价能涨吗？，消费需求持续疲软凯撒股份明日行情预测，终端销售压力大，公司加快谋划转型。公司已确定“构建服装和网络游戏产业为主，金融产业为辅的多元化发展平台凯撒股份明日行情预测凯撒股份收购天上友嘉，游戏业务加码明天股价能涨吗？，通过三轮驱动的发展方式加速完成公司的转型升级和结构调整，实现公司搭建前景广阔和风险较低的业务组合”的长期发展战略。

网络游戏业务见成效。今年4月，公司完成以定增+现金的方式3亿元收购酷牛互动100%股权，向互联网文化领域迈出了重要的第一步。酷牛互动已证明在网络文学改编手游的能力，成功案例有《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等。同时酷牛互动有着丰富优质IP储备，报告期内正在研发中的手游有《古惑仔》、《神探狄仁杰》、《少年四大名捕》等，上述手游有望于2015年下半年陆续推出。酷牛互动已成为公司发展的新引擎；今年5月，公司股东大会同意5.4亿元收购具备大量优质IP资源以及较强的IP资源商业化能力的幻文科技100%股权。幻文科技主要以移动互联网、优质版权为依托，全面布局“泛娱乐”战略，打造“幻文互动娱乐”品牌，主要业务覆盖文学、游戏、影视、动漫等。2014年度营业收入2135万元，净利润532万元。幻文科技2015上半年获得知名网络小说作家张威(唐家三少)的最新扛鼎之作《天火大道》的游戏改编权，该网络小说仍在连载中，百度指数最高曾达到55.9万，存在着极高的商业化价值潜力。转让方承诺，幻文科技2015年至2017年净利润分别不低于4000万元、5000万元和6250万元。收购幻文科技强化了游戏研发、运营能力与优质IP协同效益，对公司在文化创意产业的发展具有重要的意义。本次收购天上友嘉100%股权是公司进一步实现游戏产业链布局的重要举措。今年1-6月业绩实现大幅增长，主要就是新增酷牛互动与幻文科技两家全资子公司的贡献。

公司成立专项产业基金，主要从事互联网文化产业股权投资或债权投资及相关顾问业务，围绕公司向互联网领域转型的战略方向进行布局。公司发起设立专项产业基金——深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙)，出资13740万元，占该专项产业基金出资总额的52.8462%，为第一大股东，目前该公司已取得了《非法人企业营业执照》。今年9月，公司股东大会同意2.34亿元参与设立产业基金二期(占78%)。产业基金二期作为对外投资主体，主要从事文化创意、IP运营、网络媒体渠道等。2015年中报披露，深圳国金凯撒创业投资企业净利润3371.45万元。

2015年中报披露，1-6月公司是实现营业收入28474.64万元，同比增长27.72%；净利润1591.43万元，同比增长85.08%。预计2015年1-9月净利润变动幅度305.00%至355.00%，净利润变动区间2986.07万元至3354.72万元(上年同期净利润737.3万元)。在服装行业不景气的市场环境下，公司及时调整发展战略，转型成效初显。

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